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网下发行的对象是一个合格的证券账户注册公司,符合企业债券发行和手容易管理办法》和有关法律、法规的合格投资者
解释资金来源应合格投资者。必须符合国家有关规定。
版本号(2)
这三年发行40亿元债券品种,五年为基础发行的10个品种
一亿元。
剩下的不到50亿元的订阅的财团购买形式的平衡承销
发行人、主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即
根据发行50亿元的基础上,由主承销商当前债券发行的基础上额外的不要。
的问题超过70亿元(含70亿元)
这个键引入品种追回选项,回调率是不受限制,公司将根和主承销商
根据债券发行的应用现状,在总发行规模(包括超额配售部分),由公司和主轴承。
共识,决定是否行使追回品种之间的选择
参与这一问题债券的发行在线下每个合格投资者购买最低数量的1000(100万)。
元),超过1000手必须是1000(合100万元人民币)的整数倍,每个合格投资者在网络
利率在调查并填写认购申请表”最大的认购总额不得超过当前的债券发行
(3)发行价格。
这个发行价格100元/份
(4)问题的时间
本期债券发行的离线截止时间2天,即2017年2月16日(T)到2017年。2月17日(T + 1)
(5)购买的方法。
1,所有参与网下申购的合格投资者这个问题债券,订阅必须有一个注册公司
证券账户
尚未开户的合格的投资者,必须在2月15日,2017(T - 1)开立证券帐户吗。
家庭
2、合格投资者参与网下申购发行主承销商在离线接触,主轴承
根据网下申购意向合格投资者、合格投资者确定订购数量,给我们
,投资者离线发送付款通知或位置签署认购协议
合格投资者应当在2017年2月15日之间(T - 1)10:00-15:00传真以下信息
指定传真:
(1)完成签署并加盖印章后的单位净利率调查和订阅申请表;
(2)有效的企业法人营业执照副本(复印件)或其他有效法人资格证书。
拷贝文件(必须加盖公章的单位);
(3)法定代表人授权委托书(法定代表人的签名本人不需要提供)和代理
身份证复印件;。(4)其他资格证明文件所需的主承销商
(6)位置
主承销商根据离线查询的结果放置,放置的所有有效的订阅的合格投资者
数量不超过其最大有效购买相应的购买数量。分配原则如下:根据投资者
订阅率从低到记账和归档按照购买的态度从低到高的利率,累计订购数量,。
当超过或等于总在本期债券发行的总金额对应于最高订阅利率确认
的利率
订阅率低于最终的释放率(释放率)投资者原则上根据最优价格
第一个位置的原则;
在价格相同的情况下,适当考虑长期合作投资者之前放置
的
发行人。
,
主承销商
谈判和配售对象。根据放置的原则确定位置的结果
线调整
(7)付款。
放置的合格投资者应当及时按规定支付认购资金,在2017年2月17日订阅
(T + 1)15:00足额支付账户之前指定的主承销商
请截面标记为“有资格投票
投资者的全名”和“2017年中信证券公开发行公司债券认购基金”(第一阶段),相同的
当主承销商传真划船凭证
收藏单位:华泰联合证券有限公司。有限公司
银行:中国工商银行深圳分行振华支行
帐号:4000联系电话:229200147938
系统专家号码:27708217
代收行现代实时支付系统行号:102584002170
收款银行地址:工商银行深圳福田区飞亚达振华路大楼1楼。联系人:吴Chuchao
联系电话:0755 - 83258476,0755 - 83252979。
(8)的应用默认处理
不是在2017年2月17日(T + 1)15:00前支付订阅费用将被视为合格投资者。
默认的订阅,主承销商有权取消订阅
主承销商应当有权处分默认的投资者购买
在所有债务,并有权进一步追究违约法律责任的投资者
5、订阅费用。
这个发行债券投资者收取费用,转会费,印花税和其他费用
六、风险预警
主承销商充分揭示已知范围这一问题可能涉及风险问题,详细的风险
在看到“中信证券有限公司。有限公司。2017年,对合格投资者公开企业债券发行
e世博官方网站的指令集(第一阶段)
8
(一)发行人
名称:
中信证券股份有限公司。有限公司
三个回家的路上:广东省深圳市福田区中心
8
卓越时代广场(二期)
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
中信证券大厦
6083年年年
-
联系人:李Jiong张东峻,n。赛义德,
韩国的博客
010年年年年年年年
-
-
60838106
010
-
-
60838214
传真:
010
-
60836538
(2)主承销商
名称:
02
住宿:
03
1一个
04
02
,
03
,
04
),
17一个
,
18一个
,
24
,
22
,
A
办公室地址:
6
22
没有凤鸣国际大厦
a。
座位
6
层
法定代表人:
010
-
人:
商Weiyi,珍妮
010
-
-
56839订阅amount0时有效
Fax:
010
-。56839100
(下面这个页面没有身体)
(这个页面没有身体的中信证券有限公司。有限公司。2017年公开发行面向男性的合格投资者
公司债券(第一阶段)发布了公告的盖章页)
F:\企业发行债券,公司债券,2017年公开发行公司债券(第一阶段)_4 \ \ DOC020817邮票页面- 02082017152412 _页面
JPG。出版者:中信证券有限公司。有限公司
(日期)(月)(年)
(这个页面没有身体的中信证券有限公司。有限公司。2017年公开发行面向男性的合格投资者
公司债券(第一阶段)发布了公告的盖章页)
F:\企业发行债券,公司债券,2017年公开发行公司债券(第一阶段)\ \邮票页面公告
JPG
主承销商:华泰联合证券有限公司。有限公司
(日期)(月)(年)
201
7
有限公司。有限公司。
e世博注册对合格投资者
公开发行
201
7
years
公司债券
(。
第一阶段
)。
净利率询价和购买申请表
重要声明
在填写此表格前通过发行筹集的通知,请阅读说明书及指导。
一旦这种形式签署的购买一个完整的和法定代表人(或其授权代表)和密封的单位和发送
真正的主承销商,即购买具有法律约束力,不可撤销
购买承诺和根据
主承销商
确定位置的数量和完成付款
的基本信息
大学的名字
法定代表人的名字
企业营业执照注册号
代理名称
传真号码
联系电话号码
移动电话
证券账户名称(
上海
)
3
上海
3.7
0
%
成熟度品种(利率范围:。3
5
0
3.8
0
%
成熟度品种(利率范围:。3
8
%
%
4 -
80%)
%
%
)
购买金额(一万元)
订阅率(
%
)
购买金额(一万元)
法定代表人(或授权代表):。
(需要单位盖章)
:
月
201
7
重要提示
2
请填写并返回此表格签字并加盖印章的单位和地方,
15
7
T
-
1
15
1
0
:00
1
15
:00
0
00,
来
15
00,
。之间,以及法定代表人授权书(法人代表签名的不需要提供),有效的企业
法人业务
0
10
-
6083
3619
0
10
-
010
-
6083
3640年年
。
电话:
1
-
2
3640
在这个购买的人:
1
3
2
,购买,人们购买资格这种购买行为,以及订阅价格来源符合有关法律、法规以及中国证券监督管理
将有关规定和其他适用的法律或合同要求,取得了所有必要的内部和外部的
4
3
,最终购买数量的分布没有高于最终在这个表的订阅优惠利率对应的最大有效”
购买黄金
额。
4
和解释人们接受发行人承诺
主承销商
离线发行订阅规则;
批准购买
5
承销商
按照最后确定购买数量的具体位置,并接受它。主承销商
确定最终的位置
水果和相关安排;
5
,购买的人理解和接受,如果他们的位置,有义务按照“放置缴款通知”或“离线识别
购买协议规定的时间、数量和方法,将订阅资金足额划入资金账户指定的主承销商
如果“
对于违反此义务的人来说,
主承销商
有权处置默认分配给所有购买债券,同时,申购人同意吗
6
主承销商
支付违约金和赔偿
主承销商
因此遭受损失。
输了;
6
,购买的人理解和接受,如果不可抗力事件,监管机构或其他可能不会导致重大的祭
,
主承销商
有权暂停或终止提供吗
说明:(以下指令不需要传真。
Specify fax。01%。
,。
填表前请仔细阅读)
1,参与销售净利率调查出具合格投资者应当填写净利率调查和订阅”。
请列表”
2调查率区间应该填写,票面利率,变化的最小单位是零。01%。
6
4、离线发行债券在当前最低购买金额100万元(含100万元),100万年超过100万元
一万元的整数倍。
5,每个订阅率为单个购买相应数量的订阅量,或利率的标志着一个新认识的投资者
3.7
0%
-
4.7
0
%
。0%
-
4
%
0
%
3.90年年年年年
票面利率(
4.10
购买金额(一万元)
4.30
1000
4。当有效的订阅量
2000年
4
30
5000年
4.50
%
以上报价的含义如下:
在碎片
当最后的票面利率高于或等于零
4
50
4.50
%
一万元;
4.30
%
50
%
,但高于或等于零
4
30
4.30
%
一万元;
4.10
%
30
%
,但高于或等于零
4
10
4.10
%
一万元;
3.90
%
10
%
,但高于或等于零
3
90
3.90
%
一万元;。
在碎片
当票面利率低于决赛
3
90
博e佰娱乐%。当购买的报价是无效的
7,参与调查投资者订阅,请填写并返回此表格并加盖印章的单位,甚至在所需的时间内公告
法定代表人授权委托书(法定代表人的签名自己不需要提供),营业执照副本复印件。,
代理。
身份证复印件传真或发送电子邮件至指定的传真。
一旦这种形式是购买完整的,由其法定的一代
表(或其授权代表)签署并加盖单位或部门公章或业务专用章,传真指定传真后,即。
采购人具有法律约束力和不可撤销的
时间:投资咨询;%。 进出口、技术进出口、代理进出口货物;0有限公司。有限公司拥有0根据贾庆林瓦尔特集团提供相关信息和批准的律师来检查好沃尔特(8)和实际控制人持有超过股票持有)%的银行,信托公司,出具法律意见% 股份经济贸易咨询;一类易制毒化学品必须的内容,矿产产品;北京联合慈济水果和蔬菜种植、销售和阶段葡萄酒进口和销售仲裁案件。如下:%百万%远离管理咨询证券company有限公司0百万汉口银行有限公司0苏州有一个没有%)科技有限公司公共部门00有限公司99年%)是9年年Le中国vo直接和/或controlled营And水产品的进出口:中国汽车租赁,更好的组织控制的核心企业控股和participation有限公司:mouthThe公司名称ZhongCai净 |
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